Караг, известный как Человек-пума, учится в тайной школе для юных оборотней. Ему не хватает дома, родных лиц и голосов. Вдруг Эндрю Миллинг, давний враг Карага и его прошлый учитель, делает неожиданное предложение. Он хочет, чтобы парень солгал на собрании академии. Взамен Караг сможет увидеть семью. Юноша соглашается, не догадываясь об истинных замыслах Миллинга. Тот строит козни против самой школы. Карагу и его товарищам — озорной белке Холли, смелой волчице Тикаани и преданному бизону Брендону — предстоит пройти через серьёзные испытания. Они даже не представляют, какие опасности их ждут.